Ydelser

Værdiskabende rådgivning baseret på tillid

At sælge eller købe en virksomhed er altid en stor beslutning og en kompliceret proces for de involverede parter. Dette gælder, uanset om der er tale om privatpersoner, koncerner eller kapitalfonde. Valget af rådgiver bør altid være baseret på tillid.

Vores rådgivning er kendetegnet ved dyb involvering af vores partnere i et tæt samarbejde med kunden. Vi søger altid at skabe den rette løsning ud fra kreative, innovative og gennemarbejdede idéoplæg, som baseres på en kombination af finansielle, strategiske og industrielle kompetencer. Samtidig kan vi trække på et stærkt, vidtforgrenet netværk såvel nationalt som internationalt.

Læs mere Læs mindre

Salg af virksomhed

Som virksomhedsejer står du overfor en stor beslutning, hvis du overvejer at sælge din virksomhed. I tæt samarbejde med virksomhedsejeren søger vi at opnå den mest attraktive pris og vilkår samt den bedst mulige proces for virksomheden. Vores partnere og medarbejdere har mange års erfaring og tilbyder stor ekspertise inden for salg af virksomheder, generationsskifte, spaltning osv.

Vi rådgiver både om strukturerede auktionsprocesser, hvor man henvender sig til flere købere, og om bilaterale processer med en enkelt køber. Vi rådgiver i alle faser af transaktionen, men foretrækker at blive involveret tidligt, når beslutningen om et salg er truffet, således at vi kan medvirke til at gøre virksomheden salgsklar.

Vi trækker på vores internationale netværk, ADVIOR International, når vi skal skabe kontakt til købere i udlandet, eller hvis vi skal inddrage særligt branchekendskab.

Køb af virksomhed

Hvis du står overfor at skulle købe en virksomhed, er valget af rådgiver vigtigt. ATRIUM har mange års erfaring med rådgivning om køb af virksomheder. Dette gælder både rådgivning til virksomheder, der ønsker at købe en konkurrent, tilkøbe teknologi eller kompetencer, eller at gå ind på nye markeder via et opkøb, samt kapitalfondes investering i nye porteføljeselskaber.

Ved gennemførelsen af et køb lægger vi vægt på, at der er et godt strategisk og kulturelt match virksomhederne imellem, at alle relevante forhold omkring den tilkøbte virksomhed er fuldt belyst forud for købet, at der er en god plan for såvel finansieringen som for integrationen af den tilkøbte virksomhed, samt at prisen og de øvrige aftalebetingelser er attraktive i lyset af de forventede synergier og andre fordele ved transaktionen.

Med henblik på at sikre ovenstående forhold involverer vi os centralt i alle faser af transaktionen. Vi rådgiver om, hvorledes købsprocessen skal tilrettelægges og forestår den praktiske eksekvering af transaktionen.

Fusion & joint ventures

Hvis du som virksomhedsejer overvejer at indgå i en fusion eller et joint venture, er der en række forhold, der skal adresseres tidligt i processen. ATRIUM Partners har igennem årene rådgivet om en række fusioner og joint ventures.

Vores evne til at bidrage med innovative løsninger kombineret med dyb indsigt i kundens forretning og marked gør, at vores kunder føler sig i trygge hænder, selvom gennemførelsen af en fusion eller et joint venture kan være en kompliceret og indgribende proces.

Notering & emission

En børsnotering eller en kapitaludvidelse er en kompliceret og udfordrende proces, som stiller mange krav til selskab og ledelse. Partnerne i ATRIUM har rådgivet om noteringer og emissioner siden 1985 for mere end 100 selskaber på NASDAQ OMX Copenhagen og flere udenlandske børser, bl.a. for Novozymes, ISS, Vestas, Falck og Tryg. Vi tilbyder derfor høj kvalitet og uafhængig rådgivning i strukturering af en notering eller kapitaludvidelse. Vores rådgivning omfatter følgende:

  • Overvejelse om emission eller notering og timing, samt vurdering af alternativer
  • Noteringsmodning, herunder gennemgang af business plan og investment case, positionering, kapitalstruktur, udbyttepolitik, fremtidig værdiskabelse og corporate governance samt bestyrelsessammensætning
  • Sammensætning af bank eller garantikonsortie til noteringen/emissionen, valg af øvrige rådgivere og forhandling af aftalevilkår og efterfølgende monitorering af indsats og performance
  • Koordinering af noterings- eller emissionsproces inkl. due diligence, udarbejdelse af informationsmaterialer og prospekt
  • Strukturering og monitorering af markedsføringsproces, herunder analyseindsats og investorkontakt samt prisfastsættelse og allokeringsbeslutninger

Gældsrådgivning

Finansiering af en virksomhed er i dag kompleks, ikke mindst fordi kravene fra bankerne er øget. Finansiering er en af kernekompetencerne hos ATRIUM. Vi tilbyder gældsrådgivning bl.a. omfattende:

  • Optimering af finansieringsstruktur, herunder valg af finansieringsform og anvendelse af alternative finansieringsformer
  • Forhandling med banker, hvad angår lånestruktur, covenants og tilbagebetalingsprofil
  • Akkvisitionsfinansiering, herunder sikring af gældskapacitet og vilkår i forbindelse med køb af virksomhed eller aktiviteter
  • Restruktureringsrådgivning om strategiske alternativer, ændring af gældsstruktur og reetablering af kapitalgrundlag
  • Detaljeret finansiel modellering omfattende cash flow analyser, strategi under finansieringsbegrænsninger, modpartsrisikovurderinger, risikostyring og vurdering af gældskapacitet

Værdiansættelse

Værdiansættelsen af en virksomhed er en central opgave i forbindelse med enten et køb eller et salg af en virksomhed eller en fusion mellem to virksomheder. Værdiansættelse er en af de helt centrale kompetencer hos ATRIUM Partners.

Vi tilbyder at udarbejde værdiansættelser i en række situationer, blandt andet:

  • Fairness-opinion f.eks. i forbindelse med modtagelse af et overtagelsestilbud
  • Udarbejdelse af incentive-programmer til ledelse og medarbejdere
  • Udarbejdelse af exit-strategi

Vi bestræber os på at være helt opdaterede med de nyeste teknikker inden for værdiansættelse, og vi har oparbejdet en dyb viden om emnet igennem udarbejdelsen af værdiansættelser af en lang række virksomheder i vidt forskellige brancher igennem årene.

Strategi & transaktionsrådgivning

I tillæg til de sædvanlige corporate finance ydelser yder vi rådgivning inden for nært beslægtede områder. Baseret på mange års erfaring skaber vi værdi for vores kunder gennem:

  • Strategirådgivning og strategiudvikling som forberedelse til et muligt køb eller salg
  • Udvikling af opkøbsstrategi med henblik på at skabe optimale forudsætninger for gennemførelse og implementering af opkøb
  • Etablering af incitamentsprogrammer for nøglemedarbejdere med henblik på at skabe ’alignment of interests’ mellem medarbejdere og ejere
  • Finansiel og kommerciel due diligence i forbindelse med opkøb/salg, således at unødige overraskelser undgås eller eventuelle risici er kendte

Siden 2003 har vi gennemført en lang række strategirådgivningsopgaver mm. med betydelig værdiskabelse for vores kunder.

ATRIUM i tal

42

lande med tilstedeværelse

2003

atrium bliver etableret

2007

en del af ADVIOR International

130

transaktioner

125 mia. kr.

samlet deal value

75%

virksomhedssalg

Værdigrundlag & forretningsfilosofi

Integritet og uafhængighed

Vi stræber efter den højeste grad af integritet. Vi har ingen udlånsaktiviteter, ingen aktieanalyse og ingen handelsaktiviteter. Vi er et rent rådgivningshus og varetager kun én interesse – kundens. Vi er fri for de interessekonflikter, som kan opstå i finansielle koncerner

Tillid og senioritet

Vi har et konstant fokus på at bygge tillidsfulde og langsigtede kunderelationer. Vi gør det, vi siger. Vores partnere er altid tæt på kunden og involveret i alle relevante dele af rådgivningen

Professionalisme

Vi stræber efter at levere markedets højeste kvalitet. Vi er dedikerede og vedholdende og skaber resultater gennem indsigt og forretningsforståelse

Transparens

Vi leverer rådgivning, der er gennemskuelig og til at forstå. Vi leverer løsninger, der er skræddersyet til kunden

Erfaring og kompetencer

Vi yder rådgivning, der bygger på betydelig og mangeårig finansiel og industriel erfaring. Vi udbygger til stadighed vores kompetencer og team, som er et af de mest erfarne på det danske marked

Innovation

Vi leverer værdiskabende nytænkning og løsningsorienteret rådgivning

Team

Jan Davidsen

Jan Davidsen

Founder & Managing Partner

ATRIUM siden 2003

Erfaring

  • CEO, Nordea Investment Bank
  • Vicedirektør for Capital Markets, Nordea Bank
  • CEO, H.C. Møller Investment Bank
  • Vicedirektør og Head of Investment Banking, Amagerbanken
  • Revisor, KPMG

Jan Davidsen

Founder & Managing Partner

Peter Mahrt

Peter Mahrt

Managing Partner

ATRIUM siden 2013

Erfaring

  • Director, Danske Bank Corporate Finance
  • Director, TDC Group Strategy/M&A
  • Advokat, Bech-Bruun

Peter Mahrt

Managing Partner

Michael Ahlburg Tybring

Michael Ahlburg Tybring

Partner

ATRIUM siden 2007

Erfaring

  • Director, Associate Director og Associate, ATRIUM Partners
  • Traffic Manager, Mediacom

Michael Ahlburg Tybring

Partner

Christian Andreas Dyrby Helvind

Christian Andreas Dyrby Helvind

Director

Christian Andreas Dyrby Helvind

Director

Jakob Tvilling Ahrengot

Jakob Tvilling Ahrengot

Associate Director

Jakob Tvilling Ahrengot

Associate Director

Thomas Kallestrup

Thomas Kallestrup

Associate Director

Thomas Kallestrup

Associate Director

Alexander Rex

Alexander Rex

Associate Director

Alexander Rex

Associate Director

Amanda Marie Møller

Amanda Marie Møller

Analyst

Amanda Marie Møller

Analyst

David Gadegaard Tolderlund

David Gadegaard Tolderlund

Analyst

David Gadegaard Tolderlund

Analyst

Jonas Klussmann

Jonas Klussmann

Analyst

Jonas Klussmann

Analyst

Michael Bested Larsen

Michael Bested Larsen

Senior Advisor

ATRIUM siden 2003

Erfaring

  • Grundlægger og partner, ATRIUM Partners
  • Direktør, Nordea Securities

Michael Bested Larsen

Senior Advisor

Mikala Mccormick

Mikala Mccormick

Office Manager

Mikala Mccormick

Office Manager

Se hele teamet Se mindre af teamet

Internationalt

ATRIUM er medlem af det internationale netværk ADVIOR International og Wells Fargo International, som giver os global rækkevidde og lokal tilstedeværelse i mere end 40 lande. ADVIOR International er repræsenteret i de vigtigste europæiske markeder, Nordamerika og Indien. Som kunde hos ATRIUM drager du fordel af dedikerede partnere hos såvel os som den lokale samarbejdspartner, som involveres, og som bidrager med essentiel lokal ekspertise, relationer og ressourcer. Læs mere om ADVIOR International her.

Awards

Vi har løbende modtaget en række internationale anerkendelser for vores rådgivning af virksomhedsejere og virksomheder med interesser i Danmark

M&A Advisory Firm of the Year – Denmark

2020

Corporate Adviser of the Year – Denmark

2019

M&A Advisory Firm of the Year – Denmark

2018

Kontakt ATRIUM

Vi er centralt beliggende på Strandvejen i Hellerup 15 minutters kørsel fra centrum af København og 5 minutters gang fra Hellerup Station. Der er gode togforbindelser fra Københavns Lufthavn og Københavns Hovedbanegård til Hellerup station.

Fra Københavns Lufthavn: taxa direkte til kontoret eller tog til Hellerup Station. Rejsetiden i taxa er 25 til 40 minutter afhængig af tidspunktet på dagen.

I bil: vi har gode parkeringsforhold bag vores kontor. Adgang hertil sker via Onsgårdsvej, som er en sidevej til Strandvejen.

ATRIUM Partners A/S
Strandvejen 102B, 2. sal
2900 Hellerup
Danmark

CVR-/VAT-no: 27 36 11 10

Tlf: +45 39 48 10 10

Email: info@atriumpartners.dk

 

Presse

ATRIUM modtager gerne henvendelser fra pressen. For henvendelser vedrørende interviews, tilladelser til at reproducere eller publicere billeder samt andre spørgsmål, kontakt venligst:

Jan Davidsen
Founder & Managing Partner

Peter Mahrt
Managing Partner