Finansiel rådgiver for Nordzucker i forbindelse med købet af Danisco Sukker

ATRIUM har været finansiel rådgiver for Nordzucker AG i forbindelse med købet af Danisco Sukker.

Nordzucker har sukkerproduktion i Tyskland, Polen, Slovakiet og Serbien og producerer herudover bioethanol. Nordzucker havde før købet en omsætning på DKK 10 mia og en EBITDA på DKK 1,9 mia.

Nordzucker har med købet af Danisco Sukker positioneret sig som den næststørste sukkerproducent i Europa og den største i Nordeuropa. Købet af Danisco Sukker understøtter Nordzuckers strategi om at medvirke aktivt i konsolideringen af sukkerindustrien inden for EU.

Danisco Sukker var den 6. største sukkerproducent i Europa med sukkerproduktion i Danmark, Sverige, Finland, Litauen og Tyskland med en selvstændig højmarginalforretning inden for primært roefrø (Danisco Seeds).

Danisco Sukker havde før købet en omsætning i niveauet DKK 6,8 mia. og EBITDA i niveauet DKK 1 mia.

Købet blev godkendt af de tyske konkurrencemyndigheder efter et frasalg af Daniscos tyske sukkeraktiviteter.

ATRIUM medvirkede i værdifastsættelse, herunder opbygning af den anvendte model under hensyntagen til afviklingen af EU’s sukkerregime, budprocessen samt finansieringen af købet, som blev 100 % lånefinansieret.

Nordzucker-gaeldsraadgivning
  • Transaktion

    Køb

  • År

    2009

  • Handelsværdi

    DKK 5,45 mia.

  • Proces

    Kontrolleret auktion

  • Industri

    Fødevare