september 2018

Rådgiver for Ellipse i forbindelse med salget til Syneron Candela

ATRIUM har været eksklusiv finansiel rådgiver for ejerne af Ellipse i forbindelse med salget til Syneron Candela.

Ellipse udvikler, sælger og markedsfører laser og Intense Pulsed Light-baserede systemer til ikke-invasiv behandling af huden med speciale indenfor pigmenterede og vaskulære læsioner. Produkterne sælges gennem egne selskaber i England, Tyskland og Spanien samt via et omfattende, globalt distributionsnetværk til en række førende plastikkirurgier og dermatologer.

Selskabet blev stiftet i 1997 og har tidligere været kapitalfondsejet men blev i 2010 overtaget af ledelsen og en række investorer. Siden da har selskabet realiseret en kontinuerlig vækst og opbygget en førende markedsposition i sine kernemarkeder.

Syneron Candela er et israelsk/amerikansk selskab, der i lighed med Ellipse udvikler, sælger og markedsfører systemer til dermatologisk og æstetisk behandling. Syneron Candela blev i 2017 opkøbt og afnoteret fra Nasdaq af kapitalfonden Apax Partners i en transaktion til en værdi af ca. USD 400 mio.

Med opkøbet vil Syneron Candela styrke sin markedsposition og produktportefølje, ligesom opkøbet vil udvide selskabets nuværende distributions- og salgskanaler.

Oprindeligt blev salgsprocessen lanceret som en struktureret, international auktionsproces, men givet det store potentiale for Syneron Candela, blev der indgået eksklusivitet.